Fusions & Acquisitions

Nous avons développé une grande compétence en matière de Fusions & Acquisitions, que l’opération porte sur des titres de société ou un fonds de commerce.

Nos missions régulières comprennent notamment :

  • La structuration de l’opération et son financement
  • La constitution des Data-rooms et réalisation d’audits pré-acquisition ou de « Vendors due diligence »
  • Les opérations de détourage du périmètre d’acquisition
  • La rédaction et négociation de la documentation corporate et contractuelle d’opération (lettre d’intention, contrats de cession et d’acquisition, garantie d’actif et de passif,…)
  • L’accompagnement dans l’intégration post closing
  • Le suivi post closing au titre des garanties de passif, clauses d’« earn-out», etc

Capital Investissement

Nous bénéficions d’une expérience reconnue dans tous types d’opérations de Capital Investissement : Capital développement, LBO, OBO, MBI, Venture ou Retournement.

Nous accompagnons nos clients (investisseurs, entreprises, dirigeants, et actionnaires) notamment dans le cadre de :

  • La structuration de l’opération
  • La réalisation d’audits d’acquisition et de « Vendor Due Diligence »
  • La rédaction et négociation de la documentation contractuelle d’opération (lettre d’intention, protocole d’investissement, pacte d’associés, contrat d’émission d’obligations et valeurs mobilières donnant accès au capital, accords de ratchet, contrats de mandat, contrats de prestation de services…..)
  • La rédaction et négociation de la documentation Corporate d’opération (statuts, procès verbaux d’assemblées générales et/ou d’autres organes sociaux, termes et conditions des émissions de titres donnant accès au capital…)
  • La rédaction et négociation de la documentation bancaire et la levée des conditions préalables à la signature et au décaissement des fonds
  • La coordinations des divers intervenants (experts comptables, commissaires aux comptes, Confrères français et étrangers) et organisation des réunions de signature/Closing
  • Le suivi post closing et gestion du pacte entre actionnaires

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter
Arnaud Moquin
Arnaud MoquinAvocat associé
Fabien Rorato
Fabien RoratoAvocat associé
Sylvie Lérat
Sylvie LératAvocat associé
Laurence Mounier
Laurence MounierAvocat collaborateur
Jordana Jonathan
Jordana JonathanAvocat collaborateur